통계청 자료에 따르면, 매년 약 156만 명의 아기가 베트남에서 태어날 것으로 추정되며, 이는 베트남을 동남아시아에서 가정 내 아이가 있는 가구 비율이 가장 높은 국가로 만든다. 이로 인해 부모들의 유아용 제품에 대한 수요가 점점 증가하고 있다. 베트남은 맘앤베이비 산업의 주요 잠재 시장 중 하나로 간주된다.
최대 70억 달러에 이를 수 있는 규모
Nielsen 보고서에 따르면, 베트남의 맘앤베이비를 위한 제품 및 서비스 시장매출은 70억 달러에 이를 수 있으며, 성장률은 30-40%에 달할 것으로 예상된다. 이러한 수치는 최근 몇 년간 시장의 활발함과 잠재력을 정확히 반영하고 있다. Nielsen의 분석에 따르면, 출산율이 낮고 유아용 제품이 이미 포화 상태에 있는 선진 시장에서는 혁신과 제품 업그레이드가 성장을 촉진할 것이다. 한편, 베트남과 같은 개발도상국에서는 수요 증가가 성장의 주요 동력이 될 것이다.
자녀를 위한 제품에 대한 수요는 양과 질 모두에서 점점 높아지고 있다. 이중 개발도상국 시장에서는 수요 증가가 성장을 촉진하는 중요한 요소가 될 것이다. 또 베트남 소비자들은 제품을 선택할 때 아기의 안전을 최우선으로 생각하며 일본, 한국, 유럽, 호주와 같은 선진국에서 수입된 제품을 선호한다.
베트남 경제는 빠르고 안정적으로 성장하고 있고 세계와 깊이 통합되고 있으며 1인당 GDP도 빠르게 증가하여 이 시장 발전에도 기여하고 있다. 많은 자유무역협정이 체결되었고, 관세 장벽이 낮아짐에 따라 베트남으로 수입되는 고품질 제품들이 경쟁력 있는 가격으로 제공되어 소비를 촉진시키고 있다.
맘앤베이비 시장에 대한 통계청의 조사에 따르면, 2019년 베트남에는 2,470만 명의 아기가 있어 전체 인구의 25.75%를 차지했으며, 2,420만 명의 여성은 가임기(15~49세)에 해당되었다. 또 전체 인구의 68%가 15~64세 연령대에 속해 있는 베트남은 현재 "인구 황금기" 국가로 꼽힌다. 이러한 특징 덕분에 베트남은 맘앤베이비를 위한 제품 및 서비스를 제공하는 기업들에게 매우 유망한 시장이 되었다.
따라서 최근 몇 년 동안 기업과 투자자, 특히 외국인 투자자들이 맘앤베이비 시장에 지속적으로 투자하면서 이 분야가 그 어느 때보다 더 활발해지고 있다.
소비자의 쇼핑 습관과 행동이 변화하고 있다
Z세대 소비자들은 부모가 되면서 엄마와 아기를 위한 제품 시장에서 주요 소비자층으로 자리잡고 있으며, 이로 인해 쇼핑 습관과 행동에 큰 변화가 일어나고 있다. Z세대 부모들의 소비 트렌드에 대한 몇 가지 주요 내용은 다음과 같다.
전자상거래 플랫폼에서 검색 및 쇼핑
Z세대의 두드러진 소비자 습관 중 하나는 인터넷을 사용하여 정보를 검색하고 전자상거래 플랫폼을 통해 쇼핑하는 것이다. Shopee, Lazada 및 Tiki와 같은 기존의 유명 플랫폼 외에도 Z세대는 최근 TikTok과 TikTok Shop이라는 새로운 플랫폼을 선호하는 경향이 있다. TikTok은 대부분의 Z세대 사용자에게 인기 있는 플랫폼일 뿐만 아니라, 라이브 스트리밍 판매 형식이 다른 플랫폼보다 제품을 더 쉽게 평가하는 데 도움이 된다. Z세대는 쇼핑뿐만 아니라 이러한 인기 플랫폼을 통해 자신이 구매하고 사용한 제품을 공유하고 리뷰한다.
Metric의 2023년 3분기까지의 맘앤베이비 산업 보고서에 따르면, 베트남의 5대 전자상거래 플랫폼에서 맘앤베이비 시장의 매출이 긍정적으로 증가했다. 총 매출은 8조 7,080억 동으로 2022년 같은 기간보다 57% 증가했다. 동시에 판매된 제품 수도 54% 증가한 5,660만 개에 달했다.
특히 오늘날 부모들은 라이브 스트리밍을 통해 쇼핑하는 것을 매우 좋아한다. 이 방식은 더 편안하고 즐거운 환경에서 쇼핑을 즐길 수 있으며, 제품을 직접 눈으로 확인할 수 있을 뿐만 아니라 라이브 스트리밍 중에 다양한 혜택을 얻을 수 있기 때문이다. 이러한 쇼핑 트렌드는 앞으로 더욱 확산될 것으로 예상된다.
품질과 제품 원산지에 대한 더욱 까다로운 요구
Nielsen IQ의 맘앤베이비 산업 보고서에 따르면, 베트남과 같은 개발도상국에서는 맘앤베이비 제품에 대한 수요가 양과 질 모두에서 증가하고 있는 것으로 나타났다. 이는 베트남의 1인당 평균 소득이 매년 꾸준히 증가함에 따라 생활 수준과 지출이 함께 상승하고 있기 때문이다.
Z 세대는 자녀가 건강하고 강한 면역 체계를 갖기 위해서는 내부와 외부 모두에서 세심한 관리가 필요하다는 것을 이해하고 있다. 내부 관리에는 천연 성분을 사용하여 아기의 민감한 면역 체계에 안전한 제품을 사용하는 것이 포함된다. 외부 관리는 환경을 보호하고 깨끗한 생활 환경을 조성하는 것을 요구한다. 따라서 Z세대는 오염을 유발하지 않고 사람과 환경에 해를 끼치지 않는 긍정적인 영향을 미치는 제품을 우선적으로 선택할 것이다.
따라서 맘앤베이비 기업은 Z세대에 접근할 때 제품의 품질, 원산지, 사람과 환경에 친화적인 생산 과정과 관련된 콘텐츠에 초점을 맞춰 그들의 관심과 공감을 얻는 것이 중요하다.
스마트 제품과 건강 관리 제품 우선시
Z세대는 다음 요소를 기준으로 맘앤베이비 제품을 선택한다.
- Z 세대 부모를 최대한 지원하고, 새로운 역할을 맡을 때 부담을 줄여주는 제품: 자동 온도 및 습도 측정기, 핸즈프리 유축기, 시간과 온도를 기억하는 자동 우유 보온기 등
- 아이들의 경험을 향상시켜 아이가 놀이를 통해 기술과 사고력을 발달시킬 수 있도록 돕는 제품: 아이가 환경과 부모와 상호작용할 수 있도록 돕는 장난감 등
- 아이의 건강을 증진하고, 영양을 보충해주는 제품
Z세대의 필연적인 생활 트렌드는 전기 요람, 우유 보온기 등 스마트하고 최신 기술이 적용된 제품을 찾는 것이다. 따라서 마케터들은 제품의 뛰어난 기능과 편리한 가치를 강조하는 콘텐츠와 자료를 만드는 데 집중해야 한다. 또 아이의 건강 관리, 영양 보충 및 위생 관련 제품도 중요한 관심사로 다루어야 한다.
대량 구매
Z세대는 편리함과 필요를 충족하는 데 큰 관심을 가지는 세대이다. 맘앤베이비 제품을 대량으로 구매함으로써 그들은 장기간 사용할 수 있다. Z세대는 대량 구매 외에도 아이를 보다 전반적으로 돌볼 수 있기 위해 다양한 품목을 구매하는 것을 선호한다.
브랜드 요소 중시
Metric의 자료에 따르면, 맘앤베이비 산업의 매출은 주로 Bobby, Pediasure, Huggies와 같은 공식 매장에 집중되고 있다. 이는 소비자들이 제품을 선택할 때 여전히 브랜드 요소를 중시하고 있다는 것을 보여준다.
지인, 육아 커뮤니티 및 KOC/KOL/핫맘의 의견 참고
Z세대 부모들은 자녀에게 적합하고 품질 좋은 제품을 선택하기 위해 주변 사람들, 육아 커뮤니티, 그리고 KOC/KOL/핫맘들의 의견과 조언을 많이 참고한다.
맘앤베이비 기업들의 기회와 도전
현재와 미래의 맘앤베이비 시장은 많은 잠재력과 기회를 가지고 있으며, 이는 Bibo Mart, Kids Plaza, Con Cung과 같은 다양한 매장의 빠르고 지속적인 등장을 통해 입증되었다. 그 중 Con Cung은 46개 성 및 도시에 걸쳐 600개의 매장을 운영하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있다. 전염병에도 불구하고 Con Cung은 작년에 7조 동의 매출과 2,500억 동의 세전 이익을 달성했다.
매출에 대한 구체적인 자료는 공개되지 않았지만, Bibo Mart, Kids Plaza, Shoptretho와 같은 브랜드들도 각각 155개, 143개, 39개의 매장을 운영하며 상당한 규모를 갖고 있다. 최근에는 모바일월드(MWG)가 Con Cung과 유사한 모델로 이 시장을 공략하기 위해 5개의 리테일 체인을 출시하기도 했다.
대형 브랜드 외에도 Coopmart, Big C 등 대형 마트와 슈퍼마켓, 소규모 매장들도 이 분야를 무시하지 않고, 대기업 못지않게 전문적인 비즈니스 모델로 운영하고 있다.
경제 전문가들에 따르면, 생활수준이 점점 더 향상되고 출산율이 낮아지면서 가족 건강관리에 대한 중요성이 높아지면서 맘앤베이비 산업이 크게 성장하고 있는 것으로 나타났다.
이 산업의 특징은 소비자들이 가격보다는 제품의 품질에 더 큰 관심을 두고 있다는 점이다. 맘앤베이비 제품이 농촌 지역에서는 아직 충분히 발달하지 않았기 때문에, 이곳에 투자하는 기업들은 고객들로부터 긍정적인 반응을 얻는 경우가 많다. 이러한 이유로 기업들은 시장 점유율을 끊임없이 확대하고 있다.
그러나 큰 기회와 함께 큰 도전도 따른다. 전문가들은 선도 기업들이 시장을 주도하려는 의지를 분명히 나타내고 있다고 평가했다. 예를 들어, Con Cung은 베트남의 선도적인 유제품 기업인 Vinamilk와 협력하여 많은 Vinamilk 유제품 라인의 유통업체가 되었다.
대형 브랜드들의 야망은 중소기업(SMEs)과 소규모 판매업체들에게 더 큰 경쟁 압력을 가하게 될 것이다.
또 이 시장은 시장은 매우 매력적이어서 해외 기업들의 참여도 유치하고 있다. 대표적으로 일본의 Soc&Brothers와 영국의 Mothercare와 같은 기업들이 체계적인 투자와 점진적인 매장 확장을 통해 시장에 진입하고 있다. 이러한 해외 기업들은 국내 기업들에게도 강력한 경쟁자가 되고 있다.
경제 상황이 개선되었음에도 불구하고 아직 완전히 회복되지는 않았으며, 많은 기업들은 손실과 비용을 최적화하기 위해 어려움을 겪고 있다. 소비자의 기대치가 높아짐에 따라 기업들은 이를 충족시키기 위해 더욱 노력하고 있다. 소비자들은 품질, 가격, 구매 경험 중 하나만 선택하기를 원하지 않고, 이 세 가지 모두를 원한다.
맘앤베이비 산업의 대기업들은 어떻게 비즈니스 전략을 변경하고 있는가?
오프라인 매장 확장 대신 온라인 판매에 더 많은 투자
신세대 소비자들이 전자상거래 플랫폼 및 기타 온라인 판매 채널에서 정보 검색 및 쇼핑으로 전환하기 시작하면서 업계 대기업들도 더 이상 체인 확장에 막대한 투자를 하지 않고 점차 온라인 판매 채널로 전환하기 시작했다.
AVAKids는 모바일월드(MWG) 그룹의 자회사로, 맘앤베이비 제품을 전문으로 판매하는 체인점이다. 이 회사는 2023년 한 해 동안 매장과 서비스를 업그레이드하는 과정을 거쳤다. 회사의 총책임자인 Doan Van Hieu Em에 따르면, 현재 AVAKids는 64개의 매장을 운영하고 있다. 그러나 올해에는 오프라인 매장을 확장하기보다는 온라인 부문을 발전시키는 데 중점을 두고 있다. 점점 더 많은 고객, 특히 엄마들이 온라인 쇼핑으로 전환하고 있기 때문이다. AVAKids의 온라인 판매 채널은 2023년 총 매출의 30%를 차지했다.
AVAKids는 2022년 초 첫 매장을 오픈한 후 빠르게 체인을 확장하여 2022년 10월 말까지 71개의 매장을 확보했다. 그러나 2022년 말부터 말부터 시작된 불리한 영업 상황으로 인해 AVAKids는 매장 수를 2022년 11월에 64개로 줄였으며, 그 이후로 안정적으로 유지해 왔다.
그러나 Kids Plaza의 회장인 Doan Van Tuan은 올해 소매업계가 어려움을 겪고 있으며, 온라인과 오프라인 모두에서 쇼핑이 감소하고 있다고 밝혔다. 이러한 상황에서 온라인 판매로의 전환도 큰 효과를 가져오지 못했다. 기업에게 중요한 문제는 비용 최적화, 트렌드에 맞는 제품 연구 및 판매, 그리고 불필요한 제품을 줄이는 것이다.
한편, Bibo Mart는 전략적 컨설팅팀을 구축하고 새로운 모델을 개발하며 소매 부문에서 디지털 전환 전략을 강화하는 데 주력하면서 변화를 시도하고 있다. 2017년 말부터 Bibo Mart는 매장 확장에 대한 투자를 더 이상 적극적으로 하지 않았다.
Bibo Mart의 CEO인 Trinh Lan Phuong은 “소매는 Bibo Mart 생태계의 아주 작은 부분일 뿐이다. 지난 5년 동안 Bibo Mart는 모든 프로세스를 자동화하고, 자원을 최적화하고 발전시키며 디지털 플랫폼으로 전환해 왔다.”고 말했다.
현재 Bibo Mart의 디지털 생태계는 수백 개의 공급업체, 전국에 걸친 물류 및 창고 운영 업체, 은행, 전자 지갑 등을 통합하고 있다.
글로벌 경제 침체로 인해 수익이 감소함에 따라 많은 소매업체들은 이전 확장 단계에서 발생한 막대한 비용 압박에 직면하고 있다. 한편, 디지털 혁명이 대두되고 있으며, 온라인 쇼핑 트렌드가 강력하게 성장하고 있으며, 소셜화된 소매업이 점점 인기를 얻고 있다.
출처:
'베트남 트렌드' 카테고리의 다른 글
| 전자상거래에서 베트남 소비자들이 가장 관심이 있는 제품은? (0) | 2024.08.14 |
|---|---|
| 2024년 베트남 패스트푸드 시장 개요 (1) | 2024.08.13 |
| 베트남 패셔니스타 Chau Bui, Dior Beauty 공식 채널에 등장한 최초의 베트남 인플루언서 (0) | 2024.08.12 |
| Shopee의 마케팅 전략: 전자상거래 업계의 "리더" (0) | 2024.08.08 |
| TikTok Mega Sales 2024, 슈퍼 쇼핑 시즌 세일 (0) | 2024.08.07 |
