2024년 상반기 베트남 FMCG 시장: 알코올 음료에 관한 시행령 제100호 (100/2019/NĐ-CP)와 생활비 증가

 

FMCG(일용소비재) 산업은 2024년 초반에 어려운 시작을 맞이했다. 경제적 압박이 소비자에게 큰 영향을 미치고 있으며, 특히 알코올 음료에 대한 규제가 더욱 강화되었다. 최근 Kantar의 보고서는 FMCG 산업의 전반적인 상황과 소비자 및 판매자 인사이트를 분석했다.

 

2024년 초 베트남 시장 개요

 

#1. 베트남 시장, 글로벌 경기침체에도 불구하고 긍정적인 성장 

 

전 세계 경기침체와 불안정한 시장 상황에도 불구하고, 베트남 시장은 2024년 첫 분기에 눈에 띄는 성장을 기록했다. 구체적으로 베트남 경제는 약 5.66% 성장한 것으로 추정되며, 이는 2020년 이후 가장 높은 1분기 성장률이고 글로벌 경제의 성장률인 2.4%보다 훨씬 높은 수치이다. Kantar의 분석에 따르면 이러한 성장은 수출입 및 서비스 활동 개선에서 비롯된다.

소매 및 서비스 부문(FMCG 포함)의 경우, 올해 성장률은 약 8.2%로, 지난해 같은 기간의 14% 성장률에 비해 크게 낮다. 정부 데이터에 따르면 이 산업의 성장은 주로 2024년 설날 숙박, 음식 및 관광 서비스 그룹에 기인한 것으로 나타났으며, 특히 관광 서비스 그룹은 최대 46% 증가했다.

 

#2. 국가 경제에 대한 소비자 신뢰도가 높지만 전기 요금 상승에 의해 영향을 받고 있다

 

베트남 경제가 긍정적인 성장률을 기록하면서 소비자 신뢰도가 점차 회복되고 있다. Kantar의 통계에 따르면, 소비자들은 미래 국가 경제 상황에 대해 점점 더 낙관적인 태도를 보이고 있다. 78% 가구가 향후 12개월 동안 경제 상황이 개선되거나 현재 수준을 유지할 것이라고 응답했다. 소비자의 이러한 낙관적인 태도는 쇼핑 수요가 가까운 미래에 다시 성장할 기회가 있다는 매우 긍정적인 신호이다. 

 

하지만 소비자들은 소비 과정에서 여전히 고민이 많다. 지난해 같은 기간에 비해 소득 수준이 안정됐지만 전기요금 인상으로 인해 베트남 소비자의 생활비에 대한 압박이 다시 계속 증가하고 있다. 이로 인해 "소득"과 "물가 상승"은 여전히 ​​소비자가 전염병과 식품 안전 다음으로 가장 우려하는 두 가지 요소가 된다. 이는 물가 문제에 대한 우려가 앞으로도 소비자들에게 최우선 과제가 될 것임을 의미한다.

 

2024년 초 베트남 FMCG 시장 개요

 

전반적으로 2024년 1분기 베트남의 FMCG 시장 상황은 낙관적이지 않았다. Kantar의 조사에 따르면 4대 주요 도시와 농촌 지역 모두에서 올해 첫 3개월 동안 FMCG 제품 구매량이 감소한 것으로 나타났다. 이 산업에 대한 평균 소비자 지출도 2023년 같은 기간에 비해 상당히 감소했다.

 

#1. 농촌에서는 설날 선물로 FMCG 제품이 증가한 반면 도시에서는 감소했다

 

설날(1월과 2월)기간 동안 FMCG 제품을 선물로 주는 습관은 농촌과 도시 두 지역에서 상반된 변화를 보였다. 농촌 지역에서는 FMCG 제품을 설날 선물로 주는 수요가 크게 증가했지만, 도시에서는 설날 선물로 FMCG 제품을 받는 가구 수가 감소하는 경향이 있었다. 또한 설날 선물뿐만 아니라, 도시 소비자들이 설날 동안 FMCG 제품을 구매하는 수요도 약간 감소하는 추세를 보였다.       

    

#2. 음주운전에 대한 처벌 강화가 FMCG 시장에 미친 영향

 

음주운전에 대한 규제 및 처벌을 강화하는 시행령 제100호는 2024년 초 많은 FMCG 기업에 큰 영향을 미쳤다. Kantar의 데이터에 따르면, 음료는 농촌과 도시 모두에서 구매량과 소비 지출에서 가장 큰 감소세를 보인 품목이다. 

이것이 1분기 FMCG 부문에서 마이너스 성장의 주요 원인으로 간주된다. 도시 지역 전체 FMCG 감소의 30%는 알코올 음료 부문의 감소로 추정된다.

 

FMCG 브랜드가 소비자에게 효과적으로 접근하는 데에 도움이 되는 판매 채널

 

#1. 도시 지역

 

도시 지역의 경우 잡화점은 여전히 ​​50% 이상의 시장 점유율을 차지하는 가장 큰 판매 채널이지만, 2024년 1분기에는 이 판매 채널의 영향력이 소폭 감소한 것으로 보였다. 대신, 온라인 채널, 대형 슈퍼마켓, 미니 슈퍼마켓, 전문 매장 등과 같은 현대 유통 채널들이 긍정적인 성장을 보였다.

 

#2. 농촌 지역

 

농촌 지역에서는 잡화점이 여전히 72%의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 보이고 있다. 그러나 2024년 1분기에는 전문 매장, 온라인 매장 등 현대 유통 채널들이 농촌 지역에서도 인기를 끌었다. 이는 농촌 지역 소비자들이 점점 더 쇼핑 채널을 다양화하고 새로운 형태의 쇼핑에 접근하고 있음을 보여주었다. 따라서 현대 판매 채널로 확장하면 브랜드가 앞으로 농촌 지역의 소비자에게 더욱 강력하게 다가갈 수 있는 능력을 갖추는 데 도움이 될 것이다.

 

결론:

 

전반적으로, 2024년 상반기는 FMCG 산업에 있어서 유리한 시기가 아니었다. 비록 베트남 시장 전체는 긍정적인 성장을 보였지만, FMCG 산업은 생활비 증가와 시행령 제100호의 영향으로 많은 어려움을 겪었다. 소득, 물가 상승 문제 등은 여전히 베트남 소비자들의 쇼핑 지출을 방해하고 있다. 또한 향후 소비자 요구를 충족하기 위해 브랜드는 온라인 및 전문 매장과 같은 더 많은 Modern Trade 채널 개발을 고려할 수 있다. 

 

출처: https://marketingai.vn/kantar-thi-truong-fmcg-viet-nam-nua-dau-2024-ap-luc-cuc-lon-tu-nghi-dinh-100-ve-do-uong-co-con-va-chi-phi-sinh-hoat-gia-tang-194240715085238771.htm