중국 향수 부상

중국은 지난 3년 동안 내수 화장품의 폭발적인 성장과 발전을 경험한 국가이다. Euromonitor의 자료에 따르면, 이 나라의 뷰티 브랜드는 현재 10대 유명 브랜드 순위에서 매출의 27%를 차지하고 있다.

 

2022년 Documents 프로젝트와 2023년 9월의 뷰티 생명공학 회사 Shinehigh Innovation에 이어, 프랑스의 거대 기업 L'Oréal은 중국의 고급 향수 브랜드 To Summer에 대한 투자를 계속한다고 발표하였다. 이 협약은 Shanghai Meicifang Investment를 통해 성공적으로 체결되었다. 중국의 풍부한 예술과 문화에서 영감을 받아 만든 고급 향수 브랜드 To Summer는 Triple Tea와 Cedarwood와 같은 유명한 향수 라인으로 그 입지를 확립하였다.

 

핵심 제품 외에도 브랜드는 바디 로션, 샴푸, 향초 등을 추가로 선보였으며, 이는 중국 본토 전역의 11개 매장에서 판매되고 있다. 한편, 명성 및 광범위한 유통망을 갖춘 L'Oréal은 중국의 향수 시장에 쉽게 진입할 수 있었으며, Mintel에 따르면 2023년부터 2027년까지 연평균 13.4%의 복합 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 총 매출은 220억 위안(30억 5천만 달러)에 이를 것으로 보인다.

 

화장품 분야에 비해 경쟁이 덜한 중국 향수 시장은 특히 매력적이다. L'Oréal Luxe의 Cyril Chapuy회장 은 "중국에서 향수 시장의 침투율은 유럽과 미국에 비해 절반에 불과하므로, 우리는 아직 많은 기회가 남아 있다"고 평가하였다. 10년 전만 해도 "젊은 세대는 향수를 자주 사용하지 않았지만, 지금은 그렇지 않다." 따라서 L'Oréal에게 To Summer와 Documents에 대한 투자는 전략적이고 현명한 움직임으로 볼 수 있다.

중국 시안 SKP 쇼핑몰에 위치한 중국 브랜드 Documents의 향수 매장.

 

중국의 향수 산업은 2026년까지 53억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 CBNData와 Tmall.com의 보고서에 따른 것이다. 중국 인구의 5%만이 향수를 사용하는 반면, 유럽은 42%, 미국은 50%가 향수를 사용하고 있어 미개척된 시장 잠재력이 매우 크다. iiMedia Research의 보고서에 따르면, 중국 향수 시장은 2023년에 29억 달러에 달하며, 성장률은 22.5%로, 2029년까지 72억 달러에 이를 것으로 예상된다.

 

그러나 2024년 상반기 조사에 따르면, 중국 내 향수의 매출은 18%에서 21%로 증가한 반면, 국제 향수는 4% 감소하였다. 고급 향수(70달러 이상 가격대)는 여전히 시장에서 지배적인 위치를 차지하며, 시장 점유율의 55%를 차지하고 있다. 한편, 저렴한 향수(1.4달러에서 거의 14달러 가격대)는 중국 소비자들 사이에서 큰 인기를 얻으며, 114만 병이 판매되었다. 이는 소비자들의 선택에서 뚜렷한 양극화 현상을 보여주었다: 고급 국제 브랜드를 선택하거나, 중국의 향기를 담은 저렴한 향수를 선택하는 것이다.

 

대형 전자상거래 플랫폼에서 Chanel과 Dior과 같은 고급 향수 브랜드들이 시장 지배력을 강화하는 반면, 더 작은 브랜드들은 입지를 확보하는 데 어려움을 겪고 있다. Gucci, Burberry, Marc Jacobs 등 다양한 고급 향수 브랜드를 보유한 Coty Group은 2024년 상반기 동안 순수익이 지난해 같은 기간 대비 10% 증가한 61억 2천만 달러를 기록했다고 보고하였다. 이는 중국 시장에서 4년 연속 성장한 결과였다.

소비자들은 고급 국제 브랜드를 선택하거나 중국의 향기를 담은 저렴한 향수를 선택한다.

 

최근, Kering 그룹은 올해 Bottega Veneta 향수를 출시할 계획을 발표했으며, 2025년에는 Balenciaga 와 Alexander McQueen향수를 출시할 예정이라고 밝혔다. 지난해에는 Brunello Cucinelli, Ann Demeulemeester, 프랑스의 오래된 보석 브랜드인 Mellerio가 각각 첫 향수를 선보였으며, Louis Vuitton은 Pharell Williams와 향수 제작자 자크 Jacques Cavallier Belletrud와 협력해 'LV Lovers' 라인을 출시하였다.

 

그럼에도 불구하고, 최근에 등장한 중국의 국내 향수 브랜드들은 시장에서 큰 인기를 끌고 있다. CBNData의 보고서에 따르면 2018년부터 2021년까지 매년 약 300개의 새로운 국내 향수 회사가 등장하였다. Douyin의 향수 분야에서 빠른 성장은 특히 국내 브랜드들에게 중요한 전략적 가치를 부각시킨다. 이 플랫폼은 주로 가격이 1.4달러부터 시작하는 새로운 국내 브랜드들을 소개한다. Douyin에서의 향수 판매는 계절별 선물 수요와 다양한 대규모 프로모션 행사들 덕분에 월별로 증가하고 있다.

 

서양 소비자들이 체취를 숨기거나 개성을 표현하는 것과 같은 요소를 우선시하는 것과 달리, 중국 소비자들은 고유한 취향을 가지고 있다. 국내 향수 브랜드들은 이 수요를 빠르게 파악하였다. Jing Daily는 "중국의 독특한 문화 중 하나인 오행 이론과 풍수 이론이 국내 향수 브랜드들에 의해 적극 활용되고 있다"고 강조하였다.

 

2023년과 2024년 동안 많은 국내 브랜드들이 소비자에게 다가가기 위해 새로운 매장을 잇따라 열었다. Melt Season은 항저우, 상하이, 난징에 매장을 오픈하였다. Documents는 소주와 시안에 매장을 추가로 열었다. To Summer는 청두, 우시, 상하이로 확장하였다. 현재, 고급 해외 향수 브랜드는 여전히 시장 점유율의 90% 가까이를 차지하지만, 화장품 산업과 마찬가지로 국내 향수 브랜드의 부상은 국내 시장을 빠르게 점령하고 아시아 지역으로 진출할 것으로 예상된다.

고객들은 9월 6일 상하이에서 열린 이벤트에서 향수를 체험하였다.

 

China Daily에 따르면, 향수에 그치지 않고 향기 산업은 가정용 청소 제품, 자동차 향수, 개인 관리 제품 등으로 확장되었다. 이 확장은 시장에 다양한 새로운 제품들이 등장하게 했으며, 예를 들어 아로마 오일, 향초, 불을 사용하지 않는 향기 디퓨저 등이 있다.

 

"중국은 향수 시장이 향후 5년 동안 연평균 두 자릿수 성장률을 기록할 유일한 대형 경제국이 될 것이다.” 라고 Eternal Group의 CEO인 Chole Lam이 언급하였다. 그는 미국은 예측 CAGR은 5.5%, 한국은 5.8%라고 덧붙였다.

 

이 기관의 보고서에 따르면, 중국의 1인당 향수 소비는 2023년 16위안에서 2028년 31위안으로 증가할 것으로 예상된다. 이는 미국과 영국과 같은 다른 주요 글로벌 시장에 비해 여전히 낮은 수준으로, 향후 큰 성장 잠재력이 있음을 보여주는 지표이다.

 

https://vneconomy.vn/sau-my-pham-nuoc-hoa-noi-dia-trung-bat-dau-troi-day.htm