최근 몇 년 동안 베트남 제과 산업이 급격한 성장세를 보이고 있다. 2023년에는 이 시장의 매출이 85억 달러를 달해, 연평균 성장률은 10.17%를 기록했다. 특히, 소비자들이 건강한 제품을 선호하는 추세가 나타나면서, 많은 브랜드가 새로운 원료를 찾아 고객의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있다.
Cốc Cốc은 베트남 제과 시장에 대한 깊이 있는 통찰을 제공하기 위해 1,037명의 응답자가 참여한 온라인 설문조사를 실시했다. 이 보고서는 베트남의 제과 시장에 대한 전반적인 개요를 제시할 뿐만 아니라, 소비자 구매 행동에 영향을 미치는 다양한 요소들도 분석헸다.
1. 베트남 제과 시장 개요
응답자의 57%가 감자칩과 스낵을 가장 좋아하는 간식으로 선택했다. 24세 미만의 응답자들이 이 두 제품을 더 많이 소비하는 반면, 25세 이상의 응답자들은 쿠키와 케이크를 선호하는 경향이 있다. 초콜릿, 아이스크림 등 기타 제품도 여러 연령대에서 인기를 끌고 있으며, 특히 18-24세 그룹에서 각각 52%와 47%의 선호도를 보였다.
가장 인기 있는 제과 브랜드 3개는 Oishi(57%), Lay's(45%) 및 Orion(41%)이다. 이 세 브랜드는 2024년 베트남 소비자들에게 가장 친숙한 브랜드로 자리잡고 있다.
55%의 응답자들이 특정 시간에 과자를 소비하지 않는다고 응답했으며, 이는 2023년에 비해 2% 증가한 수치이다. 하지만 오후 시간대에 소비가 특히 증가하는 경향을 보이고 있다.
또한, 80%의 응답자들이 당분이 적거나 방부제가 없는, 자연 성분을 사용한 건강한 과자에 점점 더 관심을 가지고 있다는 것도 나타났다. 이는 건강을 중시하는 소비 트렌드가 확산되고 있음을 반영하며, 과자를 선택할 때에도 건강 요소가 중요시되고 있다는 것을 보여준다.
2. 소비자 구매 행동에 영향을 미치는 요소
맛은 여전히 소비자 구매 결정에서 가장 중요한 요소로, 거의 70%의 응답자가 이를 선택했으며, 이는 2023년 대비 4% 증가한 수치이다. 가격 및 제품 원산지는 그 뒤를 이었다.
- 13~24세 응답자들은 제과 구매 시 맛과 가격을 우선 고려한다. 한편, 25세 이상 응답자들은 제품의 영양성분에 더 관심이 있는 것으로 나타났다.
- 여성이 남성보다 구매요소에 더 많은 관심을 보였으며, 구체적으로는 제품 맛 79%, 가격 65%, 원산지 59%를 고려했다.
또한, 응답자의 67%가 새로운 제품이나 한정판 고급 제품을 시도할 의향이 있다고 응답했다. 그 중에서도 새로운 제품은 더 많은 소비자에게 선택되고 있으며, 이는 조사에서 41%에 달하는 비율을 차지했다.
3. 베트남 소비자 쇼핑 습관
- 구매 빈도: 약 36%의 응답자가 매주 2-3회 쇼핑하며, 매일 쇼핑하는 비율과 주 4-5회 쇼핑하는 비율은 2023년에 비해 거의 두 배로 증가한 반면, "주 1회"와 "거의 하지 않음" 선택한 사람은 감소했다.
- 구매 채널: 전통적인 채널인 잡화점과 편의점은 각각 67%와 59%의 비율로 여전히 주요 구매 채널로 자리 잡았다.
- 대량 구매 동기: 프로모션과 할인은 여전히 소비자의 구매 욕구를 자극하는 가장 큰 동력이다. 또한, 새로운 제품, 광고, 매장 경험도 소비자의 관심을 끌고 있다.
- 구매 비용: 응답자들은 제품당 20,000 VND에서 50,000 VND 미만의 가격을 지불할 의향이 있다.
4. 미디어 접점
매장에서의 진열, 온라인 광고 및 전통 광고는 소비자의 구매 결정에 가장 큰 영향을 미치는 미디어 채널이다.
응답자의 60%는 시장, 슈퍼마켓, 잡화점 등이 중요한 광고 및 마케팅 채널이라고 답했다. 거의 50%의 응답자가 소셜 미디어 정보가 구매 결정을 내리는 데 도움이 된다고 응답했다. Google이나 Coc Coc과 같은 검색 엔진 광고도 잠재적인 채널로 간주되며, 이 비율은 32%에 달했다. 미디어 채널 외에도 타인의 평가도 소비자의 구매 결정에 큰 영향을 미치며, 50% 이상의 응답자가 친구와 가족의 의견이 제품 선택에 중요하다고 동의했다.
5. 설날의 소비 습관
64%의 응답자들은 설날 동안 평소보다 더 많은 과자를 소비한다고 응답했다. 선호하는 제품으로는 초콜릿, 케이크, 쿠키, 캔디가 있으며, 반면 스낵, 아이스크림, 껌은 상대적으로 덜 소비된다. 한편, 70%는 설날 동안 새로운 제품을 시도할 의향이 있으며, 이는 2023년에 비해 1% 증가한 수치이다.
구매 유치를 위한 프로그램으로는 “1+1”(원플러스원)와 “직접 할인"이 가장 인기 있는 선택으로 나타났다. 61%의 응답자가 "1+1" 프로모션에 매력을 느끼고, 52%가 “직접 할인" 프로그램에 관심을 가지며, 이러한 프로모션이 구매 결정에 미치는 큰 영향을 보여준다.
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