동남아시아 화장품 전자상거래 시장 트렌드

뷰티 산업은 전 세계 이커머스 시장에서 가장 매력적인 성장 분야 중 하나로 떠오르고 있다. Statista의 예측에 따르면, 동남아시아 뷰티 시장 규모는 2024년 342억 1,000만 달러에 달하며, 2024년부터 2028년까지 꾸준한 성장이 예상된다.

 

이러한 트렌드는 동남아시아가 해외 뷰티 브랜드들에게 매우 중요한 시장이 되고 있음을 보여준다. 특히 페이셜 케어, 아이·립 메이크업, 뷰티 디바이스와 도구, 네일 케어, 메이크업 제거 제품 등의 분야가 큰 관심을 받고 있다.

 

Shopee와 Lazada에서 약 37만 개의 SKU 데이터를 수집해 분석한 결과, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀, 싱가포르 등 동남아 6개국의 시장 구조, 카테고리, 베스트셀러 브랜드, 가격대, 소비자 트렌드에 대한 인사이트가 제공되었다. 

 

1. 동남아시아 화장품 시장 규모 - 베트남과 인도네시아가 70% 이상 차지

 

Shopee와 Lazada에서 수집된 데이터를 기반으로, 동남아시아 6개 주요 경제국의 총 화장품 시장 규모는 월 평균 약 2억 1,000만 달러로 추정된다.

 

Shopee와 Lazada 플랫폼에서, 베트남(41%)과 인도네시아(32.9%)는 화장품 제품에서 가장 높은 시장 점유율을 기록하며, 두 나라가 동남아시아 전체 화장품 시장의 70% 이상을 차지하고 있다. 특히 립 메이크업, 페이셜 메이크업, 아이 메이크업, 메이크업 리무버 분야에서 두 나라의 비중이 크다.

 

 

2. 동남아시아 화장품 시장에서의 인기 제품 카테고리

 

Shopee와 Lazada의 베스트셀러 제품을 기준으로 동남아시아 화장품 시장을 6개의 카테고리로 나눈다. 

 

- 페이셜 메이크업

- 아이 메이크업

- 립 메이크업

- 뷰티 디바이스 및 도구

- 네일 케어

- 메이크업 리무버

 

이들 카테고리 중에서 립 메이크업이 가장 인기가 많고, 그 다음으로 메이크업 리무버, 페이셜 메이크업, 뷰티 디바이스 순으로 인기를 끌고 있다. 이 4개의 카테고리는 Shopee와 Lazada에서 전체 판매의 약 87%를 차지하고 있다.

 

다양한 국가에서 소비자들의 선호도는 다르다. 예를 들어, 인도네시아, 태국, 필리핀에서는 페이셜 메이크업과 립 메이크업이 특히 인기가 많고, 베트남에서는 메이크업 리무버가 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

 

필리핀 시장에서 립 메이크업 부문에서 상위 3개 베스트셀러 브랜드가 모두 중국 브랜드이다. 이는 해외 브랜드가 현지 시장에 진입할 가능성이 크다는 것을 보여준다. 

 

3. 동남아시아 뷰티 시장에서의 베스트셀러 브랜드

 

브랜드 측면에서 O.TWO.O와 Focallure와 같은 중국 브랜드들이 매우 잘 팔리고 있으며, 상위 10개 베스트셀러 브랜드에 포함된다. 

 

제품 카테고리별로 보면, 아이 메이크업 부문에서 해외 브랜드들이 강세를 보이고 있다. 상위 10개 베스트셀러 브랜드 중 5개가 중국 브랜드이다. 중국의 PinkFlash와 미국의 Maybelline이 시장 점유율 약 5.5%로 공동 1위를 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 Focallure와 O.TWO.O가 자리하고 있고, JUDYDOLL과 SACE LADY는 그 뒤를 이었다.

 

 

또한, 페이셜 메이크업 부문에서도 중국 화장품 브랜드들이 좋은 성과를 보였으며, CARSLAN, Focallure, O.TWO.O, SACE LADY가 베스트셀러 10위 안에 들었다. CARSLAN의 페이스 메이크업 파우더는 방수, 땀 방지, 오일 컨트롤 기능으로 베스트셀러 제품 1위를 차지하며, SACE LADY의 풀 커버 리퀴드 컨실러도 큰 인기를 끌고 있다. 

 

해외 뷰티 브랜드들의 뛰어난 성과는 동남아시아가 글로벌 확장을 위한 주요 시장으로서 큰 잠재력을 가지고 있음을 더욱 부각시킨다.  

 

출처: https://www.tmogroup.asia/insights/southeast-asia-cosmetics-ecommerce-market/