베트남 뷰티 산업은 빠르게 성장하고 있지만, 제품 다양화와 소비자 행동 변화로 인해 큰 도전에 직면해 있다. 점점 더 많은 브랜드와 새로운 시장 부문이 등장하고 제품 선택이 다양해지면서 시장 경쟁이 심화되고 있다. 소비자는 강력한 행동 변화의 흐름속 구매결정 과정에서 제품의 안전성, 지속 가능성, 그리고 기능에 더욱 관심을 기울이고 있다.
1. 베트남 뷰티 시장: 2030년까지 성장 기회
베트남 뷰티 산업은 전 세계적인 경제 변동에도 불구하고 꾸준한 성장 잠재력을 보여주며, 2025년에는 25억 2천만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상된다. 2025년부터 2030년까지 연평균 3.29%의 안정적인 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 특히 중산층의 소득 증가가 고급 뷰티 제품에 대한 수요를 촉진하고 있다. 동시에, 자연 유래 성분을 사용한 제품을 선호하는 소비 트렌드가 이 산업의 성장을 더욱 가속화하고 있다.
Kirin Capital의 '2024년 베트남 화장품 시장 평가 보고서'에 따르면, 2024년 베트남 화장품 시장 규모는 약 24억 달러 이상으로 추정되며, 이는 2023년 대비 3.4% 증가한 수치이다. 뷰티에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 시장 규모는 2027년에는 약 27억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 2023년부터 2027년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.3% 이상에 해당한다.
현재 베트남은 1억 3백만 명의 인구 중 여성 비율이 50.1%에 달하는 '인구 황금기'에 있으며, 여성의 화장품 사용률은 2018년 76%에서 2022년 86%로 증가했다(Euromonitor International).
현재 베트남 화장품 시장의 90% 이상이 수입 제품이다. 2024년 1월부터 11월까지 화장품 및 향수 수입액은 13억 달러 이상으로 2023년 대비 17% 증가했으며, 주요 수입 국가는 싱가포르, 한국, 중국, 태국, 미국이다. 이는 시장의 강력한 성장세를 입증하며, 해외 브랜드에게 큰 진출 기회를 제공한다.
2. 뷰티 산업의 주요 과제: 치열한 경쟁과 다양한 선택지
베트남 뷰티 산업에서 스킨케어 제품은 항상 가장 큰 비중을 차지한다. 보고서에 따르면, 스킨케어 부문은 성장하고 있으며, 효과적이고 안전한 피부 관리 제품에 대한 소비자 수요가 증가하고 있음을 보여준다.
유기농 스킨케어, 안티에이징, 그리고 고급 화장품에 대한 수요 증가는 베트남 소비 습관의 변화를 보여주는 증거이다. 해외 브랜드들은 이러한 수요를 충족시키기 위해 다양한 고품질 제품 라인을 제공하며 시장에 적극적으로 투자하고 있다.
게다가 대기 오염에 대한 우려가 오염 방지 및 유기농 스킨 케어 제품에 대한 수요를 촉진했다. 이러한 제품들은 오염의 영향으로부터 피부를 보호할 뿐만 아니라 콜라겐 생성을 촉진하여 건강한 피부를 유지하는 데 도움을 준다.
유기농 스킨케어 시장은 해조류, 허브, 에센셜 오일과 같은 천연 성분이 합성 물질을 대체하면서 변화를 겪고 있다. 그리고 식물성 클렌저와 보습제가 새로운 트렌드로 떠오르고 있다. 기업들은 이러한 수요를 충족시키기 위해 지속 가능한 생산 방식에 빠르게 투자하고 있으며, 시장은 향후 몇 년 동안 강력한 성장을 지속할 것으로 예상된다.
3. 소비자 행동 변화: 구매 과정의 변화
코로나19 팬데믹 이후 온라인 쇼핑이 베트남 주요 소비 트렌드로 자리 잡았다. 뷰티 산업에서의 온라인 채널 매출은 2020년 37.1%에서 2022년 55.3%로 크게 증가했으며, 2029년에는 56%까지 증가할 것으로 예상된다. 이는 전자상거래 플랫폼과 소셜 미디어가 주요 판매 채널로 부상하면서 소비자 구매 습관에 큰 변화가 일어났음을 보여준다.
Metric 보고서에 따르면, 베트남 전자상거래 플랫폼의 화장품 산업은 인상적인 성장세를 지속하고 있다. 2024년 매출은 45조 6천억 동으로 2023년 대비 34.18% 증가했으며, 판매량은 4억 1,630만 개로 전년 대비 40.49% 증가했다. 2025년에는 전자상거래 플랫폼의 화장품 매출이 57조 동에 달하고 성장률은 25%에 이를 것으로 예상된다.
그러나 주목할 만한 점은 화장품 판매점 수가 19.03% 감소하여 11만 3,400개로 줄었다는 것이다. 이러한 감소는 시장 정화 과정을 반영하며, 가격 경쟁이 더 이상 우위를 점하지 못하고 있음을 시사한다. 현재 주요 전략은 고객 충성도를 확보하는 것이다.
Shopee는 2023년 69%에서 소폭 감소했지만 여전히 67%의 화장품 매출 점유율로 선두를 달리고 있다. TikTok Shop은 매출 성장률 110%로 강력하게 부상하여 시장 점유율을 17%에서 27%로 확대했다. 이러한 급성장은 TikTok의 콘텐츠와 쇼핑 결합 소비 트렌드를 반영하며, 이는 브랜드에게 짧은 동영상 채널을 활용할 수 있는 큰 기회이다.
한편, 2024년에는 3억 2,410만 개 이상의 제품이 베트남으로 수입되어 Shopee에서 14조 2천억 동의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 판매량 37.9%, 매출 42.9% 증가한 수치이다.
4. 녹색 뷰티 시장과 지속 가능한 트렌드
베트남에서도 지속 가능한 소비 트렌드에 대한 관심이 점점 높아지고 있다. Statista (2024) 자료에 따르면, 베트남 천연 화장품 시장의 매출은 2025년에 6,223만 달러에 이를 것으로 예상된다. 잠재력은 크지만, 비건 천연 화장품은 베트남에서 아직 비교적 새로운 시장이며, 이 분야에서 성장하는 국내 브랜드의 수는 제한적이다. 더욱이, 비건 천연 화장품에 대한 소비자 인식이 아직 널리 퍼지지 않아 시장 확장에 어려움이 많다.
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