2023-2028 베트남 뷰티 산업, 가성비 좋은 제품 선호와 O2O 유통 모델 확산

글로벌 뷰티 산업은 2023년에 10% 성장하며 강력한 성장세를 보였다. 전문가들은 2028년까지 이 산업의 규모가 5,900억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 연평균 성장률은 6%에 이를 것으로 예상한다. 이러한 긍정적인 배경 속에서 베트남 뷰티 시장 역시 괄목할 만한 성장세를 보일 것으로 기대된다. 

 

 

전 세계적으로 인플레이션이 제품 가격에 영향을 미치고 있으며, 특히 북미와 유럽 시장에서 소비자 구매력에 부정적인 영향을 미치고 있다. 그러나 베트남 시장에서는 제품 가격이 안정세를 유지하고 있어 큰 변화가 없다. 베트남은 30만 동 이하의 저가 뷰티 제품 부문에서 강력한 성장을 보이고 있으며, 이는 젊은 소비자층의 구매력이 뒷받침하고 있다.

 

Euromonitor와 McKinsey가 발표한 보고서인 'The Beauty Boom and Beyond'에 따르면, 2023년 뷰티 산업에서 스킨케어 카테고리는 전체 시장의 44%를 차지하며 6% 성장했다. 그러나 향수 카테고리가 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 향수는 전체 뷰티 시장의 17%에 불과하지만, 2023년에는 가장 높은 성장률을 보였으며, 아시아-태평양 지역에서 인상적인 성장을 지속할 것으로 전망된다.

 

 

베트남 시장에서 향수 판매는 증가하고 있지만, 여전히 뷰티 카테고리의 주요 그룹은 아니다. 반면, 한국 시장에서는 부티크 향수가 늘어나고 소비 행동의 큰 변화가 나타나고 있다.

 

메이크업 카테고리는 팬데믹 기간 동안의 감소를 극복하고 인상적인 회복세를 보이고 있다. 팬데믹 동안 소비자들은 외출과 화장을 줄였지만, 지난해부터 이러한 경향이 뚜렷하게 반전되었다. 

 

한편, 베트남 뷰티 시장에서는 새로운 뷰티 제품 소비 트렌드가 나타나며 전체 산업 성장에 크게 기여하고 있다.

 

첫 번째는 슬로에이징(slow-aging) 트렌드이다. 이는 조기 노화 방지에 대한 관심이 증가하면서 특히 젊은 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있다. 과거에는 피부가 건조해지거나 칙칙해지고, 주름이 생기는 등 노화의 징후가 나타나는 30대에야 노화 방지 제품을 사용하는 경우가 많았으나, 요즘은 20대 초반부터 레티놀(retinol)이나 필링(peeling) 같은 트리트먼트 제품을 사용하는 경우가 늘고 있다.

 

이러한 행동 변화는 스킨케어에 대한 인식 향상과 소셜 미디어를 통해 확산되는 뷰티 트렌드에서 기인했다. 그러나 이는 또 다른 문제를 초래하기도 한다. 일부 사용자들이 강력한 성분을 과도하게 사용하거나 잘못된 방식으로 사용하여 피부 손상이나 자극을 초래하는 경우가 있다. 이에 따라 노화 방지 제품 사용이 증가함에 따라 피부 회복 제품에 대한 수요도 크게 증가하게 되었다.

 

또 다른 주목할 만한 트렌드는 클리닉 앳 홈(Clinic at Home)이다. 이 트렌드는 필링(peel), 메조 PDRN 등과 같은 침습적 미용 시술의 효과를 모방하는 홈케어 제품 라인을 말하며, 가격이 저렴하고 사용이 간편하다는 특징이 있다.

 

예를 들어, 시장에서는 피부 필링 에센스나 스피큘(spicule, 스펀지에서 추출한 미세 입자를 포함한 세럼) 제품이 많이 출시되었다. 이러한 제품은 마치 클리닉에서 시행하는 마이크로니들링 시술과 유사한 효과를 제공한다. 이러한 제품 사용은 소비자들이 지출을 줄이면서도 클리닉에서 받는 시술과 유사한 결과를 얻고자 하는 경향이 있음을 보여준다.

 

위에서 언급한 두 가지 트렌드는 모두 소비자들이 저렴한 비용으로도 심층적인 피부 관리를 원한다는 수요를 반영하며, 동시에 베트남 소비자들의 뷰티 습관과 인식에 큰 변화를 일으키고 있음을 보여준다.

 

 

유통 채널에 대해 글로벌 경영 컨설팅 회사인 McKinsey의 분석에 따르면, COVID-19 팬데믹의 정점 시기 동안 뷰티 산업에서 온라인 판매 채널이 강력한 성장을 기록했다. 또한, 팬데믹 이후 전통적인 오프라인 판매 채널도 상당한 회복을 보였다. 구체적으로, 2023년 글로벌 뷰티 전문 소매업체의 매출은 14% 성장했다.

 

베트남 뷰티 산업의 전자상거래 채널도 폭발적인 성장을 기록했다. 5년 전만 해도 온라인 판매 채널은 전체 매출에서 작은 비중(10% 미만)을 차지했지만, 현재는 2024년 9개월 기준으로 36-37%의 놀라운 성장률을 보였다. 이러한 변화는 소매업체들이 현대 소비자의 요구를 충족하기 위해 온라인과 오프라인을 결합한 O2O(Online to Offline) 모델을 적용해야 하는 상황을 만들었다.

 

전자상거래 외에도, Hasaki, Beauty Box 등 뷰티 전문 체인점들이 강력하게 성장하고 있으며 시장 점유율을 점차 확대하고 있다. 예전에는 대형마트가 뷰티 산업의 중요한 유통 채널이었으며, 특히 여성의 날과 같은 기념일에는 브랜드들이 마트 공간을 경쟁적으로 차지해 프로모션 활동을 진행하곤 했다. 그러나 현재는 오프라인 뷰티 전문 매장과 온라인 채널이 더 중요한 판매 채널이 되었다. 

 

 

출처: https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/345258-data-station-50-nganh-lam-dep-2023-2028-cuoc-chien-gia-khoc-liet-khi-xu-huong-mainstream-hoa-va-kenh-online-len-ngoi