코로나19 팬데믹으로 인한 어려움에도 불구하고 급속히 확대되는 베트남의 중산층 커뮤니티(동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 계층)가 명품 소비재 수요를 주도하고 있다. 2020년에는 이러한 상품의 판매가 큰 타격을 입었지만, 2022년 소비의 강력한 회복은 소비자 신뢰도와 지출의 부활을 의미했다.
글로벌 화장품 유통 채널인 세포라(Sephora)는 이 기회를 포착하여 베트남 전자상거래 플랫폼을 출시했다. 이를 통해 소비자들은 하나의 온라인 마켓플레이스에서 70개 이상의 명품 브랜드에 접근할 수 있게 되었다.
글로벌 시장조사업체 민텔(Mintel)이 발표한 '2023년 베트남 화장품 시장' 보고서에 따르면, 베트남 뷰티 시장은 연평균 15~20%의 성장률을 기록했다. Mass 시장 화장품 부문은 75%의 상당한 점유율을 차지하며 시장을 지배했다. 동시에 25%의 시장을 차지한 프리미엄 화장품 부문도 눈에 띄는 성장세를 보였다.
베트남 화장품 시장 규모
급속히 증가하는 중산층 인구로 인해 화장품 및 퍼스널 케어에 대한 수요가 증가하고 있다. 2021 년 베트남의 뷰티 및 퍼스널 케어 시장은 23억 달러(한화 약 3.1조 원)에 달했다. 2025년까지 매출은 연간 복합 성장률(CAGR) 8.6%로 32억 달러(한화 약 4.3조 원)를 올릴 것으로 예상된다.
외모가 중요해지면서 소비자들은 뷰티와 스킨케어 서비스(스파, 피부과)에 더 많은 지출을 하기 시작했다. Kantar Worldpanel의 Insight Handbook 2021 보고서에 따르면, 립스틱과 같은 제품은 베트남 화장품 시장에서 가장 큰 부분을 차지했다. 통계에 따르면 베트남 여성의 약 30%가 매일 립스틱을 사용하고 그 다음으로 클렌저, 자외선 차단제, 마스크를 사용하는 것으로 나타났다.
시장 규모
민텔에 따르면 베트남 화장품 시장의 매출액은 2022년 51조 동(약 23억 달러)이었다. 소비자의 60% 이상이 일상 생활에 사용하는 스킨케어 제품이 가장 인기 있는 카테고리로 부상했다. 동시에 스태티스타의 조사에 따르면 전국 화장품 매장도 눈에 띄게 급증하였다. 이는 2021년 87%에서 2022년 124%로 증가했다.
이러한 성장에도 불구하고 Nielsen의 조사 결과에 따르면, 베트남 소비자의 화장품 지출은 상대적으로 미미한 것으로 나타났다. 흥미롭게도 메이크업이 스킨케어보다 우선시되었으며 여성들은 일반적으로 화장품 브랜드에 30~50만 동(한화 약 16,000~27,000원)을 지출했다. 전자상거래 플랫폼의 확장은 소비자 행동에 큰 영향을 미쳤다. 특히 2022년 퍼스널케어 제품 매출은 2018년 대비 63% 급증했다. 스킨케어와 메이크업 브랜드도 각각 55%와 25%의 큰 폭의 성장을 기록했다.
그러나 국내 화장품 업체들은 시장점유율이 10%에 불과할 정도로 치열한 경쟁에 직면해 있다. 대부분은 저가 부문에서 사업을 운영하고 있으며 인근 시장으로 수출하는 데 주력했다.
베트남 화장품 회사의 압도적 다수(90%)가 외국 제조업체의 유통 대리인 역할을 하고 있으며, 해외 브랜드가 전국 쇼핑몰을 장악하고 있다. 이러한 어려움에도 불구하고 국내 화장품 업체들은 국내 화장품 시장 점유율을 되찾기 위해 계속해서 노력하고 있다.
2023~2024년 베트남 화장품 시장 전망
베트남 산업 연구 및 컨설팅(VIRAC)은 2023년에 베트남의 화장품 및 퍼스널 케어 시장이 성장할 것으로 예상했다. 소비자의 가처분 소득이 코로나19 이전 수준으로 회복될 것으로 예상되면서 화장품에 대한 지출이 증가할 가능성이 있음을 알렸다.
또 소셜 미디어 플랫폼의 광범위한 영향력으로 화장품 산업 내 소비자 트렌드가 변화하고 있다. Euromonitor International의 보고에 따르면, 2022년 화장품 산업은 전 세계적으로 크게 성장하여 시장 규모가 5,000억 달러(한화 약 689조 원)를 초과했다. 이는 2021년보다 4.8% 증가한 수치였다.
화장품 산업은 베트남 경제에 큰 기여를 하고 있다. 베트남 퍼스널케어 협회(Vietnam Personal Care Association, VHPA)는 2021년 총 생산 가치가 약 24억 달에 달한다고 보고했다. 이러한 상승세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상되며 경제 환경에서 이 산업의 중요한 역할을 강조한다.
K-뷰티 제품이 베트남 뷰티 트렌드를 주도하고 있다
한국의 뷰티 브랜드들은 베트남 화장품 시장에서 지배력을 확고히 했고, 아시아 전역에서 영향력이 커지고 있다. 특히 베트남에서 K-뷰티 제품들은 글로벌 시장에 비해 매우 높은 인기를 누리고 있다. 2022년 한국 화장품은 베트남의 주요 화장품 수입 파트너 1위를 차지했다.
베트남 화장품 시장이 매력적인 이유는 무엇입니까? 일본, 유럽 브랜드들도 베트남 스킨케어 시장에 진출하고 있다. 하지만 한국 문화의 영향을 받은 소셜 미디어 인플루언서들은 베트남 뷰티 트렌드에 큰 영향을 미쳐 젊은 층의 한국식 메이크업 습관을 형성하고 있다.
베트남 화장품 시장이 매력적인 이유는 무엇인가?
베트남은 큰 변화를 겪고 있으며 세계에서 가장 유망한 "신흥 경제" 국가중 하나로 부상하고 있다. 중산층이 급성장하고 생활 수준이 향상되면서 베트남 소비자들은 명품에 대한 강한 욕구를 보이고 있다.
2022년 베트남 국립경제대학교는 하노이와 호치민시를 대상으로 연구를 진행했다. 약 800명의 도시 소비자를 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 그들은 지위 기반 소비에 대한 뚜렷한 선호도를 보여주었고 해외 명품 브랜드에 대한 전망을 제시했다. 또 상위 20%의 소득자들이 화장품 브랜드에 지출함으로써 국가 전체 소득의 45.39%를 기여한 것으로 나타났다.
명품에 대한 소비자의 인식이 변화하면서 명품을 성공과 행복의 상징으로 여기게 되었다. 도시 고객들은 자신의 지위를 높이는 것으로 여겨져 외국 브랜드를 더 선호한다.
그럼에도 불구하고 신흥 경제국의 소비자들은 여전히 가격에 민감하여 이는 명품 브랜드에 어려움을 안겨준다. 국내 제품들이 국가의 이미지, 가시성, 품질을 향상시킨다면 기회가 될 것이다. 특히, 소비자들은 자국에 대한 자부심과 정체성을 느낄 때 현지 제품을 선택하는 경향이 더 높다.
급속한 비즈니스 성장
연평균 성장률이 15~20%인 베트남 화장품 시장은 뚜렷한 성장 전망을 보여준다. 이러한 성장은 다음과 같은 몇 가지 요인에 의해 촉진된다.
- 경제 확장과 개인 소득 증가로 인해 화장품을 포함한 퍼스널 케어 제품 및 서비스에 대한 지출이 증가했다.
- 외모를 향상시키고 삶의 질을 높이려는 국민들의 열망이 높아짐에 따라 스킨케어, 헤어케어, 메이크업 및 그루밍 제품에 대한 관심이 높아졌다.
- 화장품 유통 채널의 확대는 시장 확대를 촉진하는 데 중추적인 역할을 해왔다. 화장품은 오프라인 매장, 쇼핑몰, 슈퍼마켓, 전자상거래 플랫폼 등 다양한 경로를 통해 소매된다. 유통 경로는 화장품 제공에 대한 소비자의 접근을 용이하게 하여 시장 성장에 더욱 기여하고 있다.
합리적인 가격의 풍부한 원료 공급원
베트남은 풍부한 원료와 경쟁력 있는 생산 비용의 혜택을 받고 있다. 베트남은 농업 국가로서 화장품 산업에 유용한 다양한 작물과 허브를 보유하고 있다.
이러한 원료는 비용 효율적일 뿐만 아니라 우수한 품질로 화장품 회사의 요구 사항을 충족시킬 수 있다. 일반적으로 사용되는 일부 화장품 성분은 다음과 같다.
- 과일 및 야채: 오렌지, 레몬, 포멜로, 알로에 베라, 오이, 토마토 등.
- 식물: 강황, 녹차, 국화, 장미, 알로에 베라 등.
- 씨앗 및 식물성 오일: 코코넛 오일, 올리브 오일, 캐슈 오일, 포도씨 오일 등.
이러한 성분들은 스킨케어, 헤어케어, 메이크업 및 다양한 퍼스널 케어 제품의 제조에 중요한 성분으로 사용된다. 이러한 풍부하고 비용 효율적인 공급원은 베트남 화장품 산업에 상당한 이점을 제공한다.
비건 화장품에 대한 수요
베트남은 비건 화장품의 인기가 급증하며 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상했다. Nielsen 보고서에 따르면, 연평균 30%의 놀라운 성장률을 보이고 있다. 이러한 추세는 다양한 요인, 특히 건강 및 환경 문제에 대한 베트남 소비자의 우려가 높아지는 것에 의해 촉진되었다.
동물 유래 성분을 사용하지 않은 크루얼티 프리, 친환경 제품에 대한 선호가 높아지면서 비건 뷰티 제품에 대한 수요가 급증했다. 또 비건 화장품 브랜드의 확산으로 환경 친화적이고 지속 가능한 생활에 대한 경향이 커졌다. 정부 정책의 지원을 받아 베트남의 화장품 산업, 특히 비건 부문은 계속해서 성장하고 있다.
외국 화장품 브랜드
베트남 화장품 시장은 크게 성장하고 있으며, 국제 화장품 브랜드에 수익성 있는 전망을 제공하고 있다. 베트남에서 외국 화장품 브랜드들이 활용할 수 있는 주요 기회는 다음과 같다.
- 강력한 시장 성장: 베트남 시장은 상당한 성장을 목격하고 있으며 이는 신규 진입자에게 유망한 기회를 나타내고 있다.
- 해외 브랜드에 대한 신뢰: 베트남 사람들은 국제 화장품 브랜드에 대한 신뢰를 나타내며 시장 진출이 유리하다.
- 품질에 대한 수요 증가: 베트남 소비자들은 신뢰할 수 있는 고품질 화장품에 대한 중요성이 커지고 있다.
- 다양한 제품 제공: 필수 스킨케어부터 프리미엄 및 유기농 라인에 이르기까지 다양한 화장품 시장을 갖추고 있어 외국 브랜드가 다양한 스킨케어 요구를 충족시킬 수 있는 기회를 제공한다.
베트남 화장품 시장의 도전
베트남 화장품 시장은 견고한 성장세를 보이고 있지만 다음과 같은 다양한 도전에 직면해 있다.
- 시장 불안정성: 국내 브랜드와 해외 브랜드 간의 치열한 경쟁으로 인해 트렌드, 가격, 제품 품질이 불안정해지기 때문에 민첩한 비즈니스 전략이 필요하다.
- 가격 민감도: 소비자는 가격 비교를 우선시하며 기업이 경쟁력을 유지하기 위해 비용을 통제하고 제품 품질을 향상할 것을 촉구한다.
추가적인 도전으로는 위조품, 숙련된 인력 부족 등이 있다. 이러한 도전을 이해하고 해결하는 것은 베트남 화장품 산업의 지속적인 성공을 위해 위해 필수적이다.
럭셔리 시장 전망: 다양한 부문
베트남 여성 소비자는 관세가 높음에도 불구하고 정품 및 고품질 화장품 구매를 우선시하다. 매장의 1층에는 주로 화장품과 향수 브랜드가 전시되어 있다. 미백 크림과 로션이 뷰티 케어 부문을 장악하고 있으며, Lancôme은 전통적인 뷰티 기준 럭셔리 제품을 제공하고 있다. 노화 방지 크림과 컨디셔닝 제품에 대한 증가하는 수요는 소비자 선호도를 반영한다.
베트남의 고급 화장품 브랜드는 많은 밀수품, 위조품, 라벨이 없는 제품들로 인해 심각한 도전에 직면해 있다. 연평균 화장품 지출액이 3달러에 달하는 저소득층을 대상으로 한 이 제품들은 시장을 위협하고 있다.
해외 브랜드들은 미래의 시장 잠재력을 기대하며 광고 활동을 강화하고 있다. 또 마케팅 및 유통 이니셔티브를 통해 현지 제조업체는 시장 입지 확대를 목표로 기존 국제 업체와 경쟁을 하고 있다.
베트남 화장품 시장의 미래
베트남 소비자들은 전자 상거래의 급속한 확장을 촉진했다. 화장품은 특히 도시 지역에서 최고의 온라인 쇼핑 카테고리 중 하나이다. 인터넷의 발전으로 온라인에서 편리한 제품 검색 및 구매가 가능해졌다.
브랜드들은 이러한 추세에 맞춰 증강현실을 활용한 가상 체험 서비스를 제공하여 온라인 쇼핑 경험을 향상시키고 있다. 지속적인 디지털 혁신으로 인해 전자상거래는 미용 제품에 대한 선호도가 높아 전통적인 소매점을 능가할 가능성이 높다.
- 고객의 선택: 저렴한 옵션은 소비자 선호도를 변화시킬 수 있다. 기업들은 이에 적응하기 위해 예산에 민감한 고객에게 적합한 양질의 제품과 서비스를 제공해야 한다.
- 온라인 소비 증가: 온라인 뷰티 및 화장품 쇼핑 트렌드는 2024년까지 급증할 것으로 예상된다. 기업들은 우수한 고객 경험과 유지를 위해 온라인 마케팅을 강화해야 한다.
- 고객 경험 향상: 개인화된 온라인 쇼핑 경험이 중요하다. 기업은 맞춤형 제품과 서비스를 제공하기 위해 고객 요구 사항을 이해하는 데 투자해야 한다.
- 광고 캠페인 재설계: 기업은 경쟁 속에서도 온라인 광고 캠페인을 강화해야 한다. 데이터와 분석을 활용하면 고객 유치를 위한 효과적인 캠페인에 투자할 수 있다.
- 마이크로니들링(Microneedling): 한때 스파에서 인기를 끌었던 마이크로니들링은 코로나19와 관련된 어려움에 직면했다. 기업들은 변화하는 상황에 적응하여 집에서 사용할 수 있는 서비스를 제공한다.
- 모든 연령용 스킨케어 제품: 스킨케어 분야에서 성별 기준이 변화는 어려움을 가져오지만, 브랜드들은 남성을 위한 제품을 더 많이 제공하면서 적응하고 있다. Z세대의 영향력으로 베트남 화장품 산업은 성 중립적인 마케팅 전략을 수용해야 한다.
- 인공지능과 머신 러닝은 고객마다 경험을 맞춤화함으로써 화장품 산업에 혁명을 일으키고 있다. 컴퓨터 과학의 발전은 화장품의 개인화 트렌드를 향상시켜 화장품을 더욱 광범위하고 영향력 있게 만들 것이다.
출처:
Why Global Brands Target Vietnam's Cosmetics Market?
Vietnam has the fastest-growing middle class in Southeast Asia, fueling demand for consumer goods, including luxury cosmetics.
vietnam.incorp.asia