2025년 소매 시장 트렌드: 친환경 제품 및 개인화 경험
2024년 베트남 소매 시장 개요
통계청 보고서에 따르면 2024년 8개월 동안 베트남의 총 소매 매출은 약 4조 1,484억 동으로, 지난해 같은 기간에 비해 8.5% 증가했다. 그러나 이러한 성장률은 베트남의 지역마다 고르지 않으며, Quảng Ninh과 Hải Phòng은 새로운 비즈니스 투자 기회 덕분에 가장 높은 성장률을 기록했다. 반면, 베트남의 두 주요 경제 중심지인 Hà Nội와 Hồ Chí Minh는 성장 속도가 둔화되었으며, 이는 이들 시장이 점차 포화 상태에 접어들고 있음을 나타낸다.
경제 성장과 함께 베트남 소매 기업들도 긍정적인 경영 실적을 보였다. Vietnam Report에 따르면, 74.6%의 소매 기업들이 매출이 유지되거나 증가했다고 보고했으며, 66.3%는 이익이 유지되거나 개선되었다고 밝혔다.
1. 소매 채널: 모던 트레이드 채널 (MT) 및 전자상거래의 급성장
전반적으로, 베트남 소비자들은 점점 더 편리한 쇼핑 채널과 더 흥미로운 쇼핑 경험을 선호하는 경향이 있다. 이는 현재 소매 채널의 비중에 큰 영향을 미쳤다.
구체적으로, 베트남은 오프라인 채널에 대해 매우 광범위한 소매 네트워크를 보유하고 있다. 베트남에는 140만 개의 잡화점과 9,000개 이상의 전통 시장이 있으며, 이 채널은 75%의 시장 점유율을 차지하고 85%의 소비자 수요를 충족하고 있다. 그 외에도 슈퍼마켓과 편의점과 같은 현대적 소매 채널도 매우 안정적으로 성장하고 있으며, 매년 10%씩 성장하고 있어 전체 소매 매출의 20%를 차지하고 있다. 특히 주목할 만한 채널은 온라인 채널로, 비록 시장 점유율은 약 5%에 불과하지만, 그 성장률은 34~45%로 빠르게 증가하고 있으며, 이는 브랜드에게 새로운 매출 성장 기회를 열어주고 있다.
2. 소비자들의 다양한 품목에 대한 수요 증가
베트남 통계청에 따르면, 소비자들의 수요가 특정 품목에서 크게 증가하고 있다. 특히, 보석과 귀금속은 43.4% 증가했으며, 식량과 식품은 12.6% 늘어났다. 그 외에도 의류는 약 9.7% 증가했고, 자동차는 7.5%, 석유는 7.2% 상승했다. 반면, 가정용품은 약 5.9%의 낮은 증가율을 보였다.
또한, 소비자들의 평균 쇼핑 지출액은 긍정적인 증가세를 보였으며, 그 중 42.43%는 300,000동 이하였고, 26.31%는 300,000동에서 600,000동 사이였다.
3. 품목별 성장률
2023-2024년은 베트남 패션 산업의 황금기로, 소비자들의 생활 수준 향상과 개인 스타일 표현 욕구 증가로 인해 매출이 크게 성장했다. 또한, Instagram, TikTok, Facebook과 같은 소셜 미디어의 급성장으로 패션 트렌드가 빠르게 퍼지고, 패션 브랜드들이 소비자들을 끌어들여 매출을 증대시킨 결과, 패션 시장은 강력히 성장하고 주요 소매 분야로 자리잡았다.
2024년 베트남 소비자 행동
기술, 경제, 정치적 변화와 함께 2024년 소비자 습관에도 큰 변화가 있었다. 중 네 가지 중요한 변화는 디지털 기술 우선, 소셜 미디어의 영향, 높은 쇼핑 경험 요구, 지속 가능성 및 사회적 책임에 집중하는 것이다.
1. 지속 가능성 및 사회적 책임에 집중:
- 50.9%의 응답자는 자연적이고 유기농 성분이 포함된 건강 및 뷰티 제품에 관심을 가지고 있다고 답했다.
- 5명 중 4명은 유기농 인증을 받았고 환경에 해를 끼치지 않는 건강 및 개인 관리 제품을 우선적으로 구매할 것이라고 답했다.
특히 젊은 소비자들은 제품의 출처에 점점 더 많은 관심을 가지고 있다. 이들은 기업의 투명성과 사회적 책임을 매우 중시하며, 지속 가능한 발전 목표를 가지고 있고 사회적 책임을 명확히 하는 기업에 대한 선호와 충성도를 표현하고 있다.
2. 쇼핑 경험 향상
베트남 소비자들은 점점 더 꼼꼼하게 정보를 검색하는 경향이 있다. 그들은 웹사이트, 친구 및 가족의 평가, 유명인의 의견 등을 신뢰하며, 특히 쇼핑 경험에서 개인화 요소를 매우 중요하게 생각하고 있다.
그 중 70%의 소비자는 제품/서비스가 개인화되면 더 많은 돈을 지출할 의향이 있으며, 69%는 개인화된 경험을 제공하는 브랜드에 대해 재구매 가능성이 높다고 밝혔다.
3. 디지털 기술 우선
Magic의 보고서에 따르면, 2024년 상반기 동안 베트남 소비자들은 온라인 쇼핑에 143조9,000억 동을 지출했으며, 그 중 34%의 소비자는 패션과 뷰티 제품을 중심으로 자주 온라인 쇼핑을 했다.
온라인 쇼핑 수요가 증가함에 따라, 소비자들이 온라인 쇼핑 과정에서 요구하는 디지털 기술의 수준도 높아지고 있다. 2024년 상반기 동안 비현금 결제 거래는 5.8% 증가했으며, 특히 인터넷을 통한 결제는 49.83%, 모바일 결제는 59.09%, QR코드를 통한 결제는 106.83% 증가한 것으로 나타났다.
4. 소셜 미디어의 영향
Threads와 같은 새로운 소셜 미디어 플랫폼의 등장과 TikTok의 폭발적인 성장으로 인해 소셜 미디어가 소비자들에게 미치는 영향이 더욱 커지고 있다. 특히 스킨케어, 메이크업, 패션 액세서리, 주얼리, 신발 등의 분야에서 약 63%의 소비자들이 KOL, KOC들의 리뷰를 신뢰하며 구매 결정을 내린다.
2025년 소비자 행동 트렌드 전망
1. 경험과 실제 리뷰를 기반으로 한 소비
베트남 소비자들은 구매 전에 실질적인 경험을 우선시하는 경향을 계속 이어갈 것이다. 일부 제품의 경우, 매장에서 먼저 체험한 후 온라인으로 주문하여 더 나은 혜택을 누리려는 경향이 강해질 것이다. 특히 TikTok Shop과 Shopee와 같은 전자상거래 플랫폼의 라이브 커머스가 이러한 소비 패턴에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
또한 소비자들은 브랜드의 일방적인 광고보다는 YouTube, TikTok, Instagram 등에서 실제 제품 언박싱 및 리뷰 영상에 더 큰 신뢰를 보이고 있다.
2. 옴니채널 쇼핑
2024년 베트남 소비자들의 온라인 쇼핑 빈도는 전년도 대비 두 배 증가했으며, 평균적으로 매달 최소 4번의 거래를 했고 하루 6시간 이상을 온라인 제품 검색에 할애했다.
이에 따라 2025년에도 소비자들의 온라인 쇼핑 트렌드는 계속해서 강력한 성장세를 보일 전망이다. 특히 소비자들은 온라인과 오프라인 쇼핑을 결합하고, 다양한 결제 방식을 활용하는 것을 선호하게 된다.
3. 비접촉 및 비현금 결제
2024년 첫 7개월 동안 베트남의 비현금 결제 거래는 93.1억 건으로 늘어났으며, 이는 1억 6천만 VND에 해당한다. 이는 거래 건수에서 58.4%, 거래 금액에서 35%의 강력한 성장세를 보여주었다.
이러한 데이터는 비현금 결제가 소비자들에게 점차 익숙한 쇼핑 방식으로 자리 잡고 있음을 나타내며, 2025년에도 중요한 트렌드로 이어질 전망이다.
4. 제품 가치 중시
소비자들은 건강에 대한 우려와 소득 수준의 향상으로 인해 제품의 가치를 더욱 중요시하게 되었다. 특히 유기농 식품, 지속 가능한 패션, 비건 화장품과 같은 제품들이 주목받고 있다.
또한, 젊은 세대, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대는 환경 보호에 대한 관심이 높아지고 있다. 이들은 종이 봉투, 애코백과 같은 친환경 포장재를 선호하며, 재활용 제품이나 중고 제품에도 큰 관심을 보인다.
5. 개인화 요구의 지속적 증가
2025년에도 개인화된 쇼핑 경험은 소비자들이 가장 중시하는 요소 중 하나로 될 것이다. 66%의 고객은 브랜드가 첫 상호작용부터 자신의 요구를 정확히 이해하기를 원하며, 이를 바탕으로 기업이 소비자의 습관과 선호도에 맞춰 쇼핑 여정을 최적화하기를 기대하고 있다.
2025년 베트남 소매 시장 전망
시장 상황과 소비자 행동의 변화에 따라 2025년 소매 시장에서 발생할 몇 가지 추세를 다음과 같이 예측할 수 있다.
1. 디지털 전환과 전자상거래
온라인 쇼핑에 대한 수요가 늘어나고 소비자의 기술 요구 사항도 더욱 엄격해지고 있다. 그들은 점점 더 편리하고 유연한 온라인 쇼핑 채널을 우선시할 것이다. 산업통상부에 따르면 온라인 쇼핑 채널은 2025년까지 최대 350억 달러의 수익에 도달할 것으로 예상된다. 특히, 최근 급성장하고 있는 라이브 스트리밍 트렌드가 주목받고 있다.
2. 농촌 시장의 강력한 성장
Statista에 따르면, 2024년부터 2028년까지 베트남 소매 시장은 연평균 약 7.46% 성장할 것으로 예상된다. 그리고 빠른 도시화는 현대적 소매 채널의 발전을 촉진할 것이다. 농촌 지역은 전체 인구의 60% 이상에 해당하는 약 6,000만~7,000만 명을 차지하며, 잠재 시장으로 주목받고 있다.
3. 고객 경험의 개인화
80% 이상의 베트남 소비자들이 자신의 취향에 맞는 쇼핑 경험을 원하며, 91%의 소비자가 개인화된 혜택을 제공하는 브랜드에서 구매할 가능성이 높다고 응답했다. 이는 소비자들이 개인화된 경험을 점점 더 중요하게 생각하고 있음을 보여준다.
특히 빅데이터와 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술의 등장으로 데이터 분석과 소비자 이해 과정에서 새로운 혁명이 일어나고 있다.
4. 친환경 및 지속 가능한 소매 트렌드
소득 증가로 인해 소비자들은 건강에 더욱 관심을 가지며, 건강에 좋은 식품을 우선적으로 선택하고 있다. Nielsen 보고서에 따르면, 80%의 소비자들이 친환경적이고 깨끗한 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있다. 2025년에는 이러한 트렌드가 계속해서 성장할 것으로 보이며, 소매업체들은 마케팅과 실제 행동을 결합한 지속 가능한 전략으로 전환해야 할 필요성이 커지고 있다.
5. 옴니채널
Accenture에 따르면, 73%의 베트남 소비자들이 오프라인과 온라인 채널 간의 원활한 쇼핑 경험을 원한다. 따라서, 오프라인과 온라인 채널을 결합한 옴니채널 소매 모델은 2025년 중요한 트렌드가 될 것이다.