화장품 시장 급성장, 베트남 소비자 2024년 24억 달러 지출
베트남은 빠른 경제 성장과 미용에 대한 인식 변화로 인해 해외 화장품 브랜드에게 잠재력 있는 시장으로 떠오르고 있다. 베트남 사람들의 화장품 수요는 점점 더 증가하고 있다.
Kirin Capital의 2024년 베트남 화장품 시장 평가 보고서에 따르면, 베트남은 현재 아세안 지역에서 가장 역동적인 화장품 시장 중 하나로 꼽힌다. 통계에 따르면 화장품을 정기적으로 사용하는 베트남 여성의 비율이 2018년 76%에서 2022년 86%로 증가했다.
수입 화장품 시장 우위
보고서에 따르면 2024년 베트남 화장품 시장 규모는 전년 대비 3.4% 증가한 24억 달러로 추정되었다. 미용에 대한 수요가 증가하는 가운데, 이 수치는 2027년까지 약 27억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR 2023-2027)은 3.3%를 상회할 전망이다.
베트남 화장품의 90% 이상이 수입 제품이다. 화장품 수입액은 2018년 7억 9천만 달러에서 2022년 12억 달러 이상으로 지속적으로 증가했다. 2024년 1-11월 베트남의 화장품 및 향수 수입액은 전년 동기 대비 17% 증가한 13억 달러를 기록했다.
현재 싱가포르가 2024년 1-11월 기준 약 3억 8천만 달러로 29% 이상의 시장 점유율을 차지하며 베트남 화장품, 향수 및 위생용품 공급을 선도하고 있다. 두 번째로 큰 공급국은 1억 7,400만 달러를 기록한 한국이다. 중국은 1억 4천만 달러로 10.8%의 시장 점유율을 보이며 3위를 차지했다. 태국과 미국도 각각 1억 3,900만 달러와 9,200만 달러의 수입액을 기록하며 베트남의 5대 주요 공급국에 포함되었다.
베트남 소비자들은 특히 한국, 일본 및 유럽 국가의 국제 브랜드를 선호하는 경향이 증가하고 있다. 이는 여러 요인으로 설명될 수 있다. 첫째, 베트남 소비자들은 수입 제품의 품질과 기술을 신뢰하는 경향이 있다. 둘째, 국제 브랜드들은 지속적으로 새로운 제품을 출시하며, 디자인과 기능이 다양하여 소비자의 높아지는 미용 수요를 더 잘 충족시킨다.
마지막으로, 특히 한국과 같은 다른 문화의 영향으로 이들 국가의 화장품 제품이 더욱 대중화되었다.
온라인 & 오프라인: 베트남 소비자 화장품 구매 장소
전자상거래가 급성장하는 시대에 온라인 쇼핑이 매우 보편화되었다. 그러나 개인화 특성이 강한 화장품의 경우, 소비자들은 여전히 매장에서 직접 구매하는 것을 선호한다. 제품을 직접 만지고 피부에 테스트해볼 수 있어 품질, 텍스처, 색상을 더 잘 파악할 수 있기 때문이다. 또한 화장품 전문가의 직접적인 상담도 고객의 구매 결정에 중요한 요소로 작용한다.
통계에 따르면 약 80%의 화장품이 오프라인 채널을 통해 판매되어 화장품 매출의 대부분을 차지한다. 베트남의 주요 화장품 소매 체인으로는 Thế Giới Skinfood, Hasaki, Beauty Garden, Nuty Cosmetics, Beauty Box, Coco Shop (CocoLux), Mặt Hoa Da Phấn 등이 있다.
매장 규모 면에서 Hasaki는 235개 지점을 보유한 국내 최대 화장품 체인이다. 다른 브랜드 체인들은 더 적은 수의 매장을 보유하고 있다: Beauty Box 24개, Beauty Garden 9개, Cocolux 14개, Mặt Hoa Da Phấn 5개, Nuty Cosmetics 4개, The Gioi SkinFood는 10개의 매장을 운영하고 있다.
한편, 약 20%의 화장품이 Shopee, Lazada, TikTok Shop 등 전자상거래 플랫폼을 통해 온라인으로 판매된다. 특히 TikTok Shop의 등장으로 향후 온라인 화장품 구매 추세는 계속 소폭 증가할 것으로 예상된다. 전자상거래 플랫폼에서 소비자들은 공식 스토어(몰 숍)를 통한 구매를 특히 선호하며, 이는 전체 온라인 매출의 약 54%를 차지하고, 일반 숍은 약 46%를 차지한다.
2024년 상반기 Shopee, Lazada, Sendo, Tiki, TikTok Shop 5개 전자상거래 플랫폼의 뷰티 부문 매출은 26조 동을 기록했다. 통계에 따르면 200,000-500,000동 가격대 제품이 전체 매출의 34%를 차지하며 화장품 업계에서 가장 높은 매출을 올렸다. 그 다음으로 100,000-200,000동 가격대가 전체 매출의 약 27%를 차지했다.
보고서 작성 기관은 설날이 예년보다 일찍 찾아오는 연말에 뷰티 산업이 계속해서 강한 성장세를 보일 것으로 전망했다. 이로 인해 소비자들이 미용 및 개인 관리 제품 구매를 더 일찍 시작할 것으로 예상된다. 예측에 따르면 Shopee에서 이 부문의 총 매출은 10조 3,000억 동에 달할 것이며, 분기별 판매 제품 수는 전년 대비 평균 35% 증가한 9천만 개에 이를 것으로 전망된다.